角逐全球汽車新能源時(shí)代

編者按

全球汽車工業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)前所未有的變革、轉(zhuǎn)型和發(fā)展的階段。隨著能源革命和新材料、新技術(shù)的不斷突破，汽車產(chǎn)業(yè)加快向新能源等方向發(fā)展，全球車企巨頭已經(jīng)先后落子布局新能源汽車時(shí)代。即便是新冠肺炎疫情也沒(méi)有改變新能源汽車發(fā)展的勢(shì)頭。在政策扶持和資本投資下，新能源汽車發(fā)展已經(jīng)歷數(shù)年布局，邁過(guò)起步期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正徐徐展開(kāi)并將日趨激烈，行業(yè)洗牌也將隨之到來(lái)，給汽車企業(yè)在新時(shí)代贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提出了新的要求和挑戰(zhàn)。

新能源汽車銷售向好

盡管新冠疫情一度中斷了新能源汽車行業(yè)連續(xù)十年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，今年全球汽車市場(chǎng)的表現(xiàn)仍顯現(xiàn)出新能源汽車的增長(zhǎng)動(dòng)力。

根據(jù)EV Sales網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)，今年6月份，全球新能源車銷量為229894輛，同比幅度收窄，并且是過(guò)去18個(gè)月來(lái)第三好的月度成績(jī)，是今年以來(lái)的月度銷量新高。2020年上半年全球新能源乘用車銷量為94.7萬(wàn)輛，同比下降16%，低于全球汽車銷售整體下滑28%的幅度。新能源車市場(chǎng)占有率為2.9%，高于去年的2.5%，其中純電動(dòng)車約為64.3萬(wàn)輛。

在新冠肺炎疫情沖擊下，全球各國(guó)推出居家令等出行限制措施帶來(lái)失業(yè)率走高和消費(fèi)者支出下滑，也使美國(guó)、歐洲等地今年上半年汽車銷量暴跌。不過(guò)，新能源汽車在6月迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利今年6月新能源汽車（插電及純電）注冊(cè)量7.3萬(wàn)，同比上升103%，環(huán)比上升106%，滲透率為9%。如果把增長(zhǎng)領(lǐng)域做細(xì)分統(tǒng)計(jì)的話，法國(guó)、英國(guó)銷量表現(xiàn)明顯，其中，英國(guó)純電汽車新增注冊(cè)同比上升261.8%；法國(guó)純電汽車新增同比上升205.2%。

最新出爐的數(shù)據(jù)還顯示，在剛剛過(guò)去的7月，歐洲八國(guó)新能源汽車銷量同比上漲214%，其中英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)同比漲幅更是高達(dá)286%、298%和289%。

從中泰證券跟蹤的歐洲八國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)看，早些時(shí)候的5月和6月電動(dòng)車銷量就反彈強(qiáng)勁。中泰證券認(rèn)為，歐洲市場(chǎng)這一輪反彈，除了基數(shù)原因，更多的是歐洲市場(chǎng)政策的落實(shí)和車企推進(jìn)力度加大。

中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)頭更好。據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，7月份，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10萬(wàn)輛和9.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.6%和19.3%，為今年以來(lái)的首次增長(zhǎng)。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成7.9萬(wàn)輛和7.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.9%和24.2%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成2.1萬(wàn)輛和1.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.8%和2.7%。

融通新能源汽車主題精選基金經(jīng)理王迪對(duì)媒體表示，新能源汽車的三條主要邏輯線表現(xiàn)都不錯(cuò)。一是國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈8月的排產(chǎn)環(huán)比增速持續(xù)恢復(fù)，海外供應(yīng)鏈?zhǔn)芤嬗跉W洲需求的快速增長(zhǎng)，增速更快；二是歐洲市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)超預(yù)期。除此之外，越來(lái)越多的具備競(jìng)爭(zhēng)力的新車型上市，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度有望進(jìn)一步提升。

過(guò)去數(shù)年，全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年至2018年間，全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率分別為0.3%、0.4%、0.8%、1.0%和1.5%，呈現(xiàn)逐年上升之勢(shì)；在2013年至2019年間，全球新能源汽車銷量從21.5萬(wàn)輛上升到228.4萬(wàn)輛。今年1月至5月，這種勢(shì)頭并未改變，1月至5月的市場(chǎng)滲透率繼續(xù)從去年的2.5%提高到2.9%。

彭博新能源財(cái)經(jīng)的分析表明，全球燃油車銷量已在2017年達(dá)峰。即便疫情過(guò)后可能短暫回升，但長(zhǎng)期來(lái)看燃油車銷量仍將保持下滑趨勢(shì)。隨著全球人口結(jié)構(gòu)變化、城市化進(jìn)程加快和共享出行服務(wù)的增長(zhǎng)，盡管乘用車保有量隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷增長(zhǎng)，但新車銷量將在2036年達(dá)峰。預(yù)計(jì)2020年，新能源汽車在全球乘用車新車銷量的占比達(dá)3％；2023年增至7％，同年新能源汽車銷量達(dá)到540萬(wàn)輛。

彭博新能源財(cái)經(jīng)最新發(fā)布的《新能源汽車市場(chǎng)長(zhǎng)期展望》報(bào)告還預(yù)測(cè)，到2040年，新能源汽車（包括純電動(dòng)汽車和插電混合動(dòng)力汽車）在全球乘用車銷量的占比預(yù)計(jì)達(dá)58％，目前不到10%；在乘用車保有量的占比達(dá)31％。除乘用車外，新能源車在公交車保有量的占比將達(dá)67％，在兩輪摩托車占比達(dá)47%，在輕型專用車占比達(dá)24%。

各國(guó)政策支持力度不減

在新能源汽車發(fā)展方面，全球多國(guó)都采取了鼓勵(lì)的立場(chǎng)。不僅相繼出臺(tái)了各種扶持政策，還大力推動(dòng)新能源汽車的技術(shù)提升和市場(chǎng)推廣。2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國(guó)紛紛出臺(tái)刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇政策，新能源汽車業(yè)在政策層面上繼續(xù)受到支持。

作為歐洲下一階段節(jié)能減排戰(zhàn)略的重要一環(huán)，歐洲國(guó)家發(fā)展新能源汽車的目標(biāo)沒(méi)有改變。

歐盟27個(gè)成員國(guó)中有26個(gè)國(guó)家早已制定了鼓勵(lì)電動(dòng)車發(fā)展的相關(guān)刺激政策，進(jìn)入2020年，歐洲各國(guó)進(jìn)一步加大新能源汽車補(bǔ)貼力度。

據(jù)報(bào)道，德國(guó)決定將原計(jì)劃2022年退出的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼延長(zhǎng)至2025年再退出，同時(shí)加大單車補(bǔ)貼力度，2020年至2025年新能源汽車補(bǔ)貼總預(yù)算為12億歐元。目前，在德國(guó)，車價(jià)低于4萬(wàn)歐元（約合人民幣32.9萬(wàn)元）的純電動(dòng)汽車和插混車分別可以獲得9000歐元、6750歐元的獎(jiǎng)勵(lì)；車價(jià)高于4萬(wàn)歐元，純電動(dòng)汽車和插混車分別可以獲得7500歐元和5625歐元獎(jiǎng)勵(lì)。該政策將持續(xù)至2021年年底。

法國(guó)將新能源汽車補(bǔ)貼延至2022年，總預(yù)算也從2019年的2.6億歐元大幅提升，2020年至2022年分別為4億歐元、4億歐元、3.4億歐元。車價(jià)低于4.5萬(wàn)歐元的清潔能源汽車，可獲得最高6000歐元的補(bǔ)貼。

此外，歐洲對(duì)無(wú)法滿足環(huán)保要求的傳統(tǒng)車企給予罰款。為了緩解疫情沖擊下汽車銷量下滑，德國(guó)、法國(guó)還出臺(tái)多項(xiàng)政策推動(dòng)新能源汽車加速發(fā)展。

中國(guó)也加大了新能源汽車補(bǔ)貼力度，以此作為提振經(jīng)濟(jì)的抓手。8月6日，我國(guó)財(cái)政部發(fā)布《2020年上半年中國(guó)財(cái)政政策執(zhí)行情況報(bào)告》，提及在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)方面，支持新能源汽車發(fā)展——有關(guān)部門明確將購(gòu)置補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2022年底。

歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2020年歐洲電動(dòng)車總體市場(chǎng)份額有望達(dá)到7.5%。各國(guó)對(duì)未來(lái)幾年也都設(shè)定了自己的目標(biāo)。在德國(guó)，電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額已達(dá)7.7%。德國(guó)計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車上路目標(biāo)。法國(guó)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額也已經(jīng)達(dá)到9%，法國(guó)計(jì)劃2025年新能源汽車年產(chǎn)量達(dá)到100萬(wàn)輛，成為歐洲“清潔能源動(dòng)力車”領(lǐng)導(dǎo)者。英國(guó)計(jì)劃到2030年至少要有50%的汽車和40%的面包車達(dá)到超低排放，并在2040年前禁止銷售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的新車；意大利宣布到2022年，讓100萬(wàn)輛電池驅(qū)動(dòng)的汽車上路。

國(guó)內(nèi)外政策支持將為新能源汽車行業(yè)未來(lái)供需恢復(fù)奠定較好基礎(chǔ)。

產(chǎn)業(yè)鏈吸金效應(yīng)明顯

在決策者加大對(duì)新能源汽車的扶持力度的同時(shí)，各大國(guó)際汽車巨頭對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資和研發(fā)力度也在加大。

全球各大車企正加速布局新能源汽車，希望搶占全球市場(chǎng)先機(jī)。例如，寶馬集團(tuán)計(jì)劃到2025年在研發(fā)方面繼續(xù)投資超過(guò)300億歐元，到2021年推出5款純電動(dòng)汽車，到2023年推出12款純電動(dòng)汽車及13款插電混動(dòng)汽車。大眾集團(tuán)將在電動(dòng)化及數(shù)字化領(lǐng)域計(jì)劃投入600億歐元，其中330億歐元將投入電動(dòng)化領(lǐng)域，依托于其MEB平臺(tái)生產(chǎn)ID系列電動(dòng)汽車，今年ID.3、ID.4有望上市，將與特斯拉形成競(jìng)爭(zhēng)。

在新能源汽車前景向好的背景之下，全球鋰電池市場(chǎng)也成為各國(guó)加速布局的另一陣地。近年來(lái)，歐洲也加大對(duì)鋰電池市場(chǎng)發(fā)力。8月6日，標(biāo)普全球發(fā)布的一份電池產(chǎn)業(yè)鏈投資報(bào)告顯示，2018年，歐洲對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的投資不到50億歐元；2019年，這一數(shù)字猛增至600億歐元，同比增長(zhǎng)11倍。

隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的快速回暖，眾多跨國(guó)汽車巨頭對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心不斷增長(zhǎng)，持續(xù)加大在華投資，新能源、新模式等成為投資的重點(diǎn)。

8月5日，梅賽德斯-奔馳與寧德時(shí)代宣布深化在動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域的合作。雙方將共同開(kāi)發(fā)高新電池技術(shù)，支持梅賽德斯-奔馳車型陣容的大規(guī)模電動(dòng)化。

豐田汽車和一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽等企業(yè)也合資成立了“聯(lián)合燃料電池系統(tǒng)研發(fā)（北京）有限公司”，主攻商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)。今年5月底，大眾汽車集團(tuán)斥資21億歐元入股安徽江淮汽車集團(tuán)以及動(dòng)力電池企業(yè)國(guó)軒高科公司。寶馬則繼續(xù)加大對(duì)電動(dòng)汽車和數(shù)字化方面的投資，與華晨汽車在遼寧打造先進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)集群，與阿里在上海建立創(chuàng)新基地。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)漸趨激烈

全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷調(diào)整，各國(guó)不約而同將“新四化”作為汽車業(yè)轉(zhuǎn)型方向。

隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)新能源汽車到2030年銷量有望達(dá)到1400萬(wàn)輛，全球新能源汽車銷量有望達(dá)3000萬(wàn)輛左右，全球動(dòng)力電池出貨量有望達(dá)1600Gwh左右，市場(chǎng)規(guī)模約為8000億，如此大規(guī)模的市場(chǎng)將會(huì)蘊(yùn)含產(chǎn)生多家巨頭供應(yīng)商的機(jī)會(huì)。

在政府政策支持和資本投入下，全球新能源汽車發(fā)展已過(guò)起步期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正日趨激烈。

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)主要由歐美國(guó)家引領(lǐng)，中國(guó)在這一領(lǐng)域起步較晚，新能源汽車成為中國(guó)車企一個(gè)彎道超車的機(jī)會(huì)。從全球范圍看，中國(guó)新能源汽車自主品牌有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國(guó)際車企主要在近兩到四年才開(kāi)始新能源汽車戰(zhàn)略布局。目前，中國(guó)新能源汽車銷量占據(jù)全球超過(guò)一半份額，且不管是年銷量還是保有量已經(jīng)連續(xù)五年居全球第一。

但進(jìn)入2020年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度正在不斷上升。

2019年全球新能源乘用車企業(yè)銷量前10名中，中國(guó)品牌占有4席，但到了2020年上半年，這4家企業(yè)排名無(wú)一例外都在下滑：比亞迪由第2名跌至第4名，北汽新能源由第3名跌至第17名，上汽由第4名跌至第5名，吉利跌至20名外。前10名中，中國(guó)品牌僅剩2席。

與此同時(shí)，排名上升比較明顯的主要是國(guó)外品牌：大眾由上年度的第6名升至第2名，寶馬也由第5名升至第3名，雷諾、沃爾沃、奧迪、起亞進(jìn)入前10位。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越激烈。在中國(guó)市場(chǎng)上，隨著特斯拉、大眾兩大巨無(wú)霸品牌的進(jìn)入，預(yù)計(jì)將擠占部分國(guó)產(chǎn)新能源汽車及造車新勢(shì)力的市場(chǎng)份額，而寶馬、豐田等國(guó)內(nèi)外標(biāo)桿車企新能源汽車市占率將逐步趨近于其燃油車市場(chǎng)份額。

可以預(yù)計(jì)，隨著更多扶持政策的出臺(tái)，新能源汽車的市場(chǎng)需求將被打開(kāi)，而行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)洗牌也將會(huì)隨之而來(lái)。